Integrierter Bericht 2017 – Auf in eine neue Zeit!

Konjunktur, Markt und Wett­bewerb

Scope: makroökonomische Rahmendaten, wirtschaftliches Umfeld, inter- und intramodaler Wettbewerb, Bestellermarkt Personenverkehr, Angebotsmaßnahmen und Pönalen

Die Nachfrage nach unseren Mobilitäts- und insbesondere nach unseren Transport- und Logistikdienstleistungen ist unter anderem abhängig von der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung:

  • Wirtschaftliches Wachstum fördert die unserer Strategie zu­­grunde liegenden Trends in den für uns relevanten Märk­­ten.
  • Gesamtwirtschaftliche Schocks wie Wirtschafts- und Finanzkrisen oder konjunkturelle Schwankun­­gen können sich negativ auf unser Geschäft auswirken.
  • Risiken aus Mittelknappheit öffentlicher Haushalte in den einzelnen europäischen Ländern könnten negative Auswirkungen (ins­besondere in Form von Ausgaben­kürz­ungen) vor allem auf die Aktivitäten von DB Arriva haben. Das Markt­­­­­volu­men wird hier ganz wesentlich durch die finan­ziellen Mög­­lichkeiten der Bestellerorganisationen be­stimmt. Dadurch entstehen allerdings auch Chancen, dass neue Märkte oder Marktsegmente für den Wettbewerb geöffnet werden. Mit DB Arriva sind wir so aufgestellt, dass wir Chancen in bereits offenen beziehungsweise sich öffnenden Märkten gut nutzen können.

Von besonderer Bedeutung ist für den DB-Konzern die Entwicklung seines Wettbewerbsumfelds:

  • Im Fernverkehr stehen wir in einem har­ten intermodalen Wettbewerb, insbesondere mit dem motorisierten Individualverkehr als dominierendem Wett­bewerber, aber auch mit Fernbus und Flugzeug.
  • Im Regionalverkehr gibt es europaweit einen intensi­­ven Wettbewerb um langfristige Verkehrsverträge. Es besteht das Risiko von Leistungsverlusten. Um uns im Wettbewerb behaupten zu können, optimie­­ren wir fortlaufend unser Ausschreibungs­management und un­­sere Kostenstrukturen. Zudem bestehen Risiken aus der Umsetzung von Verkehrsverträgen zum Beispiel infolge geringer als er­­wartet ausfallender Fahrgastzahlen. Um kontinuierlich Qualität und Kundenzufriedenheit zu steigern und unsere Effizienz zu verbessern, haben wir bei DB Regio und DB Arriva entsprechende Programme aufgesetzt.
  • Im Schienengüterverkehr herrscht ein hoher Wett­­bewerbs­­druck. Risiken resultieren daraus, dass Wett­be­werber zum Teil mit günstigeren Kostenstrukturen bei gleichzeitig höherer Flexibilität agieren können. Weitere Risiken re­­sultieren aus möglichen zukünftigen Effizienzgewinnen des Lkw, zum Beispiel durch Platooning. Um den Heraus­­forderungen zu begegnen, werden zahlreiche Maßnahmen umgesetzt.
  • Im Speditionsgeschäft besteht zum einen ein intensiver Wettbewerb mit anderen Anbietern und zum anderen verändert sich durch eine Marktkonzentration im Carrier-­Bereich das Frachtraumangebot mit entsprechenden Auswirkungen auf die Ein- und Verkaufspreise. Hierauf rea­gie­­ren wir mit dem weiteren Aus­bau unserer Netzwerke sowie der Verbesserung von Kostenstrukturen, Angebo­­ten und der IT-Infrastruktur.

Risiken bestehen übergreifend in einem Verlust an Wett­bewerbsfähigkeit. Ein wesentlicher Hebel, um uns im Wettbewerb be­­haupten zu können, sind Verbesserungen der Leis­tungs­qualität. Für den Systemverbund Bahn haben wir das Qualitätsprogramm Zukunft Bahn aufgesetzt, um insbesondere die Produktqualität signifikant zu verbessern.

Wesentliche Chancen zur Leistungsverbesserung resultieren aus dem Trend zur Digitalisierung:

  • Prozesse können dadurch effizienter und kundenorientierter gestaltet werden.
  • Den Kunden können verbesserte und neue digitale Dienst­­leistungen angeboten werden.
  • Online-Portale und Apps erleichtern den Zugang für Kun­­den (User-Experience).

Mittelfristig können sich Veränderungen im Wettbewerbsumfeld unter anderem aus folgenden Entwicklungen ergeben:

  • Neue Wettbewerber: Neben etablierten Wettbewerbern werden zunehmend branchenfremde Anbieter wie zum Beispiel Automobilhersteller, IT-Konzerne und Start-ups auf unseren Märkten aktiv.
  • Neue Plattformen/datengetriebene Geschäftsmodelle: Digitale Plattformanbieter erhöhen die Wettbewerbs­intensität und Transparenz im Personenverkehr und in der Logistik und verändern auch die Preiswahrnehmung. Vor allem Start-ups treiben das Plattformgeschäft mit dem Ziel voran, die digitale Kundenschnittstelle zu besetzen.
  • Verschiebung der Wertschöpfung: Die Wertschöpfung im Mobilitäts- und Logistiksektor könnte sich in Richtung Zusatzleistungen verschieben.
  • Integrierte On-Demand-Mobilität: Mobility-as-a-Service- (MaaS-)Konzepte werden langfristig zum Standard­­­­­an­ge­­bot. Der Kunde kann Verkehrsmittel einfach und in Echtzeit bestellen, buchen und bezahlen.
  • Liberalisierung des Personenverkehrsmarktes: Durch die demografische Entwicklung steigt der Druck auf die öffentliche Hand, auf günstige Angebote zurückzugreifen. Zudem könnten Aufgabenträger das Bestellverhalten verändern und Ausschreibungen um Bedarfs-, Kleinbus- und Shuttleverkehre ergänzt. Dadurch erhöht sich der Kostendruck auf etablierte Anbieter.
  • Supply-Chain-Visibility: Transparenz in der Wertschöpfungskette gehört zu den Top-Trends in der Logistik. Daten- und Analyselösungen werden von Start-ups und etablierten Playern als bedeutende Geschäftschance gesehen.
  • Güterstruktureffekt: Der Produktionsanteil hoch spezialisierter Güter wie Pharma und Hightech wächst stark. Gleichzeitig wachsen Gütergruppen mit tendenziell geringerem Gewicht und höherer Wertdichte wie elektronische Bauelemente überdurchschnittlich. Schwere Massenwaren wie Stahl, Papier und Chemikalien verlieren.

Um den daraus resultierenden Chancen und Risiken angemessen zu begegnen, haben wir unter anderem unsere um­­fassende Digitalisierungsstrategie mit einem eigenen digitalen Ökosystem entwickelt.

Auf Chancen und Risiken aus verändertem Nachfrage­verhalten oder aus der Verlagerung von Verkehrsströmen reagieren wir zudem konzernübergreifend mit einer intensiven Marktbeobachtung sowie einer kontinuierlichen Weiter­entwicklung unseres Portfolios und unserer Produkte.

Die Nachfrage nach unseren Produkten und Dienstleistungen ist zum Teil auch abhängig von der Entwicklung der Absatzmärkte unserer Kunden:

  • Im Bereich von Spedition und Logistik bestimmt die wirtschaftliche Entwicklung unserer Kunden den Bedarf an La­­ge­rungs- und Transportdienstleistungen. Zudem kann es zu strukturellen Veränderungen der Produktionsstrukturen unserer Kunden kommen. Steigende Kosten global verteilter Produktion machen eine regionalere Produktion wirtschaftlicher. Ein weiterer Grund für Regionalisierung ist der Einsatz von Produktionsinnovationen wie Automatisierung, Modularisierung und 3-D-Druck mit Potenzial zur Relativierung von Lohnkostenunterschieden und Skaleneffekten.
  • Im Schienengüterverkehr besteht zum Teil eine Ab­­hängig­­­­keit von stagnierenden Branchen. Hier wirkt sich zum Beispiel auch der Rückgang der Kohle als Energieträger aus.
  • Die Nachfrageentwicklung in der Schieneninfrastruktur ist abhängig von der Wettbewerbsfähigkeit der Schiene auf den vorgelagerten Verkehrsmärkten.